【NISA】運用成績報告: 2024年9月末日

今年1月以降、新NISAが始まったため積立を開始しました。
2024年1月から開始していますが、2024年4月より運用成績報告を月次で行っています。

今回は2024年9月の新NISAの報告をお届けします。

つみたて投資枠の方針は「三菱ＵＦＪ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」をメインにしています。ただ、100％ではなく75％としており。「三菱ＵＦＪ eMAXIS Slim 米国株式(S&P 500)」にも25％を入れています。

この分散に意味がないことは承知の上ですが、両方の成績がみたいなと思ったこと、米国比重を高めにしたかったことが理由です。

その他に投入できる資金、ポイントがあれば適宜成長投資枠で買付を行う方針です。

現在はクレジットカードでの積み立て買い付けを月10万円実施しています。また、Vポイントが1万ポイント以上になったら買付。という形を取っています。
その他臨時の収入があれば適宜判断を行います。

なお、積み立て以外のスポット買い付けはオルカンのみで考えています。

ファンド名	NISA枠	買付日	買付価格	口数	約定基準価額
三菱UFJ eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	つみたて投資	08/31	25,000	8,429	28,995
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	つみたて投資	08/31	75,000	29,388	24,353

キャプチャ画像はこちらになります。

それでは、月次の運用成績をご報告いたします。申し訳ありませんが、今回は画像取得のタイミングで S&P500 は10月分が入っています。

ファンド名	NISA枠	数量(口)	取得単価	現在値	評価額	損益	損益率
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	成長投資	394,005	22,784	24,941	982,687	84,986	9.47
三菱UFJ eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	つみたて投資	62,819	29,131	29,660	186,321	3,316	1.81
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	つみたて投資	185,837	23,423	24,753	463,496	3,493	0.76
合計					1,632,504	91,795	5.62

キャプチャ画像はこちらです。

先月「【NISA】運用成績報告: 2024年8月末日」に比べて損益は改善しました。
オルカンと S&P500の差ですが、S&P500の方がパフォーマンスがいい状況がずっと続いています。これをみるとやっぱりS&P500っていい指数ですよね。

ただ、オルカンはこれ一本で全世界への投資ができているという点が魅力ですので今後も割合は変えずに継続していく意向です。

以前より保持している株(優待狙いの株)の配当が入ったこともあり、これを新NISA口座にいれて見ました。
また、高配当株式を下落したタイミング目途で嫁様口座で買付を行おうと考えていますので、今月より嫁様口座についても成績報告を行います。

とはいえ毎月購入する形にはなりませんので損益報告がメインになると思います。

今月も買付はありませんでした。配当が出たらその分を積み立てに回す形になりますのでしばらくは損益報告のみとなります。
(一部貸株しているので買付可能になったらその際も積み立てます)

それでは、月次の運用成績をご報告いたします。

ファンド名	NISA枠	数量(口)	取得単価	現在値	評価額	損益	損益率
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)	つみたて投資	511	25,363	24,941	1,274	-21	-1.66
合計					1,274	-21	-1.66

キャプチャ画像はこちらです．

追加の買い付けを行っている訳ではありませんので、損益の更新だけになります．「【NISA】運用成績報告: 2024年8月末日」と比べてちょっとだけ改善しています。まだマイナスですが…

以上、新NISAの投信積立の運用報告でした。次回の運用報告もお楽しみに。