【NISA】運用成績報告: 2024年4月末日

今年1月以降、新NISAが始まったため積立を開始しました。
2024年1月から開始していますが、2024年4月より運用成績報告を月次で行っています。

今回は2024年4月の新NISAの報告をお届けします。

【NISA】運用成績報告: 2024年4月末日

つみたて投資枠の方針は「三菱ＵＦＪ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」をメインにしています。ただ、100％ではなく75％としており。「三菱ＵＦＪ eMAXIS Slim 米国株式(S&P 500)」にも25％を入れています。

この分散に意味がないことは承知の上ですが、両方の成績がみたいなと思ったこと、米国比重を高めにしたかったことが理由です。

今月の積立の結果は以下の通りです。クレジットカードでの積立が3月30日だったこととクレカ積立の上限がこの時点では50,000円のため現金積立も設定しており、それが28日に設定していました。

また，追加でいくらか手動購入を行った際の口座を通常の特定口座を指定してしまうというミスもやってしまったため売却、NISA口座で買いなおしを行いました。
それらも含めて、4月はごちゃごちゃしていますが、5月以降はもっとすっきりする予定です。基本としては10万円のクレカ積立と＋αとしてのスポット買付だけになります。

また、スポットで買い付けるのはオルカンのみで考えています。

キャプチャ画像はこちらになります。

それでは、月次の運用成績をご報告いたします。

キャプチャ画像はこちらです。

特定口座で放置していた分を NISA 口座に移動したことで4月ながらも100万を超えてますが今後は積立額は10万-15万の間で推移していくことになる予定です。
下落がきたタイミングでは高配当株もチャレンジしたいと思っているのでそっちにある程度回すため投信にはさらに +10万位を考えています。

以上、新NISAの投信積立の運用報告でした。次回の運用報告もお楽しみに。