【確定拠出年金】運用成績報告: 2024年2月末日

こんにちは皆さん。ここ10年ほどの間、ブログをさぼっておりましたが改めて再開しました。
今後は定期的に運用報告も行っていきます。今回は2024年2月の確定拠出年金の報告をお届けします。

2024年2月の確定拠出年金の運用では、具体的な日程として2月22日に発注を行い、26日に約定がされました。

【確定拠出年金】運用成績報告: 2024年2月末日

ブログ更新をさぼっていた間、投資方針に変更を行っており、現在は2本の積立先を選んでいます。
REITのパフォーマンスが期待外れであり、コロナウイルスの影響で需要が減少すると見込まれたためです。保有を継続するのは倉庫などをメインとするREITであれば継続しても良いと考えていましたが、オフィスや商業施設が主なREITだったためです。REITは損益がプラスになった時点で切り替えました。

新興国についても、アメリカや他の先進国の動向に影響を受けることが多いこと、また主力がアメリカであるとの見解から、新興国への投資は一旦見送ることにしました。

今月の積立の結果は以下の通りです。

キャプチャ画像はこちらになります。

それでは、月次の運用成績をご報告いたします。
積立額の結果は前述のとおりですが、現在は見直しを行い、次の割合で拠出しています。
これらの積立額を基に、今月の運用成績をご報告いたします。

成績は次のとおりとなりました。

キャプチャ画像はこちらです。

この投資を始めてから10年が経ちました。10年間の成果が着実に現れていることを確認できました。 コロナショックの際には一時的に割り込みがありましたが、着実に積み重ねてきた成果がその後の大幅な上昇で補われました。

以上、401Kの運用報告でした。次回の運用報告もお楽しみに。